Nos métiers

Le Conseiller en gestion de patrimoine est responsable d’un portefeuille de client « haut de gamme » qui présente des besoins spécifiques et complexes.

Principales activités : 

• Analyse les besoins de ses clients et prospects afin de leur proposer des conseils personnalisés et des solutions sur mesure. Dans ce cadre, il accompagne sa clientèle dans la constitution, le développement, l’optimisation, la valorisation, la transmission et la protection de leur patrimoine personnel et familial.
• Gestion du risque client (analyse financière et évaluation du risque notamment dans le cadre de l’instruction des dossiers de financement).
• Vie de l’agence (réunions, reporting, représentation, appui complémentaire aux directeurs d’agence en leur apportant expertise et conseils).

Profil :

Diplômé d’une formation Bac+5, idéalement dans le domaine Banque/Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, il dispose de compétences techniques en matière de fiscalité et de montage de financements complexes.

Réactif et avec une fibre commerciale bien ancrée, le conseiller en gestion du patrimoine se doit d’être à l’écoute et disposer de forts atouts relationnels.