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Communiqué de presse

Paris, le 11 décembre 2014 – Européenne des Desserts, soutenu par Equistone Partners Europe, poursuit son développement au Royaume-Uni en rachetant la société The Handmade Cake Company, située à Maidenhead dans le Berkshire, près de Londres.

Entreprise créée en 1983, The Handmade Cake Company réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 12 millions de livres sterling (soit plus de 15 millions d’euros) et emploie 143 personnes. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de gâteaux confectionnés à la main, selon des recettes traditionnelles anglaises ou américaines et surgelés afin de préserver toutes leurs qualités.

Les produits sont distribués auprès de coffee shops, de grossistes nationaux et régionaux au Royaume-Uni et exportés dans de nombreux pays européens. Parmi ses pâtisseries phares : le caramel shortcake, le carrot cake ou le Victoria sponge cake. La société commercialise également des gâteaux sans gluten, qui connaissent actuellement un fort développement.

Européenne des Desserts comptait jusqu’à présent cinq unités de production, dont quatre situées en France et une au Royaume-Uni, Speciality Desserts. Grâce à cette acquisition, complémentaire tant en termes d’offre que de clientèle 100% « food service », Européenne des Desserts va pouvoir accélérer sa croissance au Royaume-Uni, qui a vocation à devenir rapidement le second pilier du groupe. Parmi les projets d’investissement: accroître les capacités de production de l’atelier dédié à la confection de produits sans gluten, afin d’exploiter le fort potentiel de croissance de ce marché.

En 2015, le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros, dont plus de 25 millions d’euros au Royaume-Uni, une part amenée à croître dans les années à venir.

Cette opération de croissance externe a été financée majoritairement en cash. Le complément a été apporté par des fonds de dette d’Ardian et par les vendeurs personnes physiques qui ont réinvesti dans la transaction.
«L’ADN de la société est parfaitement en phase avec celui d’Européenne des Desserts : produits de grande qualité et culte du service clients. Par ailleurs, la complémentarité produits/clients est parfaite avec Speciality Desserts. Mais au-delà, c’est surtout une rencontre avec une équipe dirigeante performante et motivée qui rejoint Européenne des Desserts, y investit et va contribuer à développer le groupe en Angleterre. C’est grâce au réseau d’Equistone que cette rencontre a eu lieu. Leur efficacité en matière de croissance externe a fait le reste ! », explique Didier Boudy, Président du groupe Européenne des Desserts.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Européenne des Desserts dans cette opération de croissance externe tout à fait prometteuse. Notre présence au Royaume-Uni, notre expérience des build-up, ainsi que la très grande complémentarité des deux sociétés et la forte implication des équipes de direction ont permis une réalisation efficace et rapide de cette opération », précise Guillaume Jacqueau, Managing Partner de Equistone Partners Europe.

À propos de Européenne des Desserts www.europeenne-des-desserts.com
 Européenne des Desserts offre la plus large gamme de pâtisseries surgelées premium du marché : des fonds de tartes en pâte feuilletée, sucrée, brisée, des feuilles de génoise, du flan, des tartes et tartelettes, des charlottes, des entremets, de la pâte à choux…. soit 1500 références de produits, essentiellement à marque de distributeur (MDD).
 Parmi ses clients figurent les acteurs majeurs de la grande distribution et de la restauration françaises ainsi que les artisans.
 Européenne des Desserts a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 135 millions d’euros. Le groupe emploie plus de 800 personnes.
 Depuis 2010, chaque année le groupe publie son rapport de Développement Durable, disponible sur le site internet du groupe.
À propos d’Equistone Partners Europe www.equistonepe.com
 Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
 Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d’entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.
 L’équipe est constituée de 32 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.
 L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 8 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone a investi dans plus de 100 transactions.
Intervenants :
 Equistone Guillaume Jacqueau, Arnaud Thomas, Thierry Lardinois
 Management EdD Didier Boudy, Hervé Jeanpierre
 Management HMC Gérard Verdino, Parry Hughes-Morgan, Michael Wheeler, Simon Law
 Conseil à l’achat McQueen – Garyth Stone, Jean-Christophe Kawaishi
 Conseil juridique UK Roxburgh Milkins Ltd – Richard Hopkins
 Conseil vendeur UK Raworths Solicitors, Harrogate – Simon Morris
 Conseil juridique France King & Wood Malleson – Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon
 DD financière PWC – Christopher Aronson, Martin Naquet-Radiguet
 DD taxe Bishop Fleming
 DD environnement ERM
Financement :
 ARDIAN Guillaume Chinardet, Grégory Pernot
 Conseil juridique Willkie Farr & Gallagher

Contacts Presse :

Européenne des Desserts Barbara Bosquette Tél.: +33 5 53 02 32 77 b.bosquette@eudesserts.com

Equistone Kablé Communication Finance - Angèle Pellicier Tél.: +33 1 44 50 54 73 angele.pellicier@kable-cf.com